半数企业参与 电商化采购市场规模达千亿元

                                           来源: 新产经杂志

一般而言，企业采购的内容包含了用于产品生产及销售的生产型物资及服务的采购，如原材料、装备、产品包装、物流服务等，支持产品生产和销售，以及维持企业正常运营的物资及服务，如用于营销物资、办公用品、信息产品及服务、差旅服务、用于员工福利的物资和服务等。为示区别，采购人也将前者概括为直接采购，后者为间接采购。

相较于前者，非生产型物资和服务的采购工作是一项服务于企业各部门的采购工作，其采购流程和沟通复杂程度相应较高，更适合使用集中采购的电商化采购方式降低企业采购成本，因此，近两年这类采购电商化发展势头迅猛。本报告研究的正是大、中、小企业对这类产品的采购行为，统称为消费型通用产品和服务的采购。

市场规模已达千亿元，同比增速超过70%

按照不完全统计，2017年电商化企业采购市场规模已达千亿元。2017年，我国企业对消费型通用产品和服务的线上交易额同比增速超过70%，远远大于B2B电子商务交易额增幅，也大于B2C电子商务交易额增幅。据国家统计局的统计数字，2017年1—10月份，全国网上零售额（即B2C电子商务交易额）同比增长34.0%。据中国电子商务研究中心的数据，2017上半年，中国B2B电子商务交易额同比增幅为24%。

半数企业参与，制造、金融、交通业是主力

随着电商为企业提供的产品与服务的日趋完善及企业信息化的深入、企业运营成本压力的提升，企业对电商化采购充满动力。

根据CNNIC的统计，2016年，我国企业在线销售、在线采购的开展比例实现超过10个百分点的增长，分别达到45.3%和45.6%。2017年，我国企业开展在线采购的比例将超过50%。也就是说，在全国约2900万家企业中（根据国家工商总局发布的数据，截至2017年9月底，全国实有企业总量共2907.23万家），有1450万家已经开展在线采购。

经过2017年的发展，在线上进行采购的企业数量越来越多，涉及行业越来越广。制造行业依然是电商化采购的主力军，金融、交通、烟草行业在规模上次之，但在增速上十分抢眼。

根据京东企业购和苏宁大客户提供的数据，制造业是这两个平台企业数量占比最大和采购金额最大的行业。例如，制造行业在苏宁大客户部门的客户数占比达到41%；京东企业购平台上600万家活跃企业中，制造业也是最大群体。

2017年，电商化采购在金融行业全面铺开。以平台为例，2017年京东企业购的金融行业客户数同比增长287%，降低金融行业年采购成本13%，金融行业供应商管理数量降低了47%，金融行业采购管理效率提升了62%。

铁路部门试水电商化采购成效明显，在中国铁路总公司带头下，上海铁路局、济南铁路局、南宁铁路局、成都铁路局、武汉铁路局等分别开启铁路办公用品电商化采购时代。

采购类目迅速扩展，日常办公需求占首位

目前，企业对消费型通用产品及服务的采购主要聚焦在日常办公、差旅会务、员工福利、营销活动等应用场景，其中尤以包括信息化在内的日常办公应用的电商化采购程度最高。该类应用涉及硬件较多，包括台式机、笔记本、配件、平板电脑等电脑设备，打印机、投影仪、扫描仪等办公设备，商用电视、空调、饮水机、空净等商用家电，服务器、交换机、存储设备等商用IT产品，音响、录音笔、相机等数码产品，保险柜、办公桌椅等办公家具及办公文具等，是企业采购中的消费型通用刚需产品。

这类产品是最早被大众接受的网购产品，目前线上销售渗透率已经很高，线上线下品牌、产品差异不大，线上又有价格优势，企业对消费型刚需产品的电商化采购，也是最先从这些产品入手。2017年，预估办公应用带动的线上企业采购交易金额不小于400亿元。

2017年，随着企业采购应用场景的丰富，如用于企业营销活动的物资采购、企业针对消费者的积分兑换等纳入电商化平台，企业消费型通用产品的采购类目迅速扩展。在这些应用场景下，产品实际上经历了B2B2C流转过程，日用百货、旅游等更多与最终消费者相关的产品类目纳入到企业采购范畴。

采购平台集中度高，B2C企业购频道是主力

目前针对企业提供消费型通用产品的电子商务平台主要分三类：一是综合性B2C电商平台的企业采购频道，如京东企业购、苏宁企业购、天猫企业购等；二是B2B电子商务平台中部分针对非贸易型企业的采购平台，如1688大企业采购平台、慧聪名企采购平台、齐心网、史泰博、阳光印网、91买线网等；三是非电商类大型企业集团推出的涉及消费型通用产品的电子商务平台，如中石化易派客、国能e购商城、海尔企业购等。此外还有一些企业采购服务平台也承担一部分企采和服务的业务，如猪八戒网“天蓬企采”平台、行政联盟、阿里钉钉、支出宝、99无限等。

上述平台中，B2B电子商务平台规模最大，但绝大部分交易涉及生产型物资，消费型通用产品占比不大。综合而言，B2C电商平台的企业采购频道在消费型通用产品的企业级销售中占主力地位，占整体交易额的75%左右；B2B电子商务平台涉及消费型通用产品不多，占整体交易额的25%左右。

在B2C电子商务平台中，京东、天猫在企业级采购市场形成了三足鼎立的局面。其中，京东企业购占据绝对优势，苏宁企业购增幅明显，天猫企业购市场份额有所下降。

移动端采购受青睐，实现五成采购量

根据CNNIC的统计，截至2017年6月，我国网络购物用户规模达到5.14亿，其中，手机网络购物用户规模达到4.8亿，半年增长率为9.0%，使用比例由63.4%增至66.4%。

移动化办公已经是各企业信息化的一大方向，为了更好服务企业，电商平台也十分注重移动端的操作和体验。

不少B2B、B2C电商平台针对大企业的解决方案都有移动模块，采购人从下单、流程审批到进度查询均可在手机上完成。京东企业购已于2016年推出独立的APP，目前共有12次更新，所有京东企业购客户都可以享受移动采购体验。苏宁大客户虽然没有推出独立的APP，但是在苏宁易购的APP上设有企业采购频道，并在其微信公众号上有商城入口。数据表明，2017年上半年，苏宁企业购业务在移动端购买的比例从上年同期的35%增长到52%。

地域差距较为明显，一线城市占比大

最新的《中国“互联网+”数字经济指数（2017）》报告将北上广深这四个城市列为“数字经济一线城市”，数据表明，这些城市企业的电商化采购行为渗透率最高，四城市相加，在电商化企业采购市场中的占比已经超过50%。

江苏、浙江、四川、山东、湖北五省是企业电商化采购发展的第二梯队，企业电商化采购正在快速铺开，渗透率迅速提升。

数据表明，我国企业电商化采购发展还是存在很大的地域差异，华北、华东地区的企业对电商化采购的接受度，与西北、东北地区的企业不能同日而语。此外，主要电商平台对地域发展的推动作用也很大。京东在北京、广州，苏宁在华东地区的占比很大，拉动了整个市场的交易规模。